«Гидромашсервис» разместит облигации на три миллиарда рублей со ставкой 12 процентов

«Гидромашсерсвис» разместит биржевые облигации объемом 3 миллиарда рублей со ставкой купонов в размере 12% годовых, говорится в сообщении Россельхозбанка, который выступил одним из организаторов сделки.

Заявки инвесторов на облигации компания собирала в пятницу. «Верхняя граница первоначального ориентира ставки купона составляла 12,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 12,82%. Высокий спрос инвесторов позволил эмитенту несколько раз снизить верхнюю границу и зафиксировать ориентир ставки купона на уровне 12% годовых, что соответствует доходности к погашению 12,55%», — говорится в сообщении.

Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая управляющие компании, страховые компании, банки, а также широкий круг розничных инвесторов, добавили в банке.

Компания разместит трехлетние биржевые облигации серии 001P-01 с квартальными купонами. Техническая часть размещения планируется 29 декабря. В числе организаторов сделки также Газпромбанк.

Предусмотрено обеспечение в виде публичных безотзывных оферт от «Группы ГМС», «ГМС Нефтемаша» и «Сибнефтемаша».

«Гидромашсерсвис» входит в «Группу ГМС», занимающую лидирующие позиции в производстве промышленных насосов, промышленных компрессоров и нефтегазового оборудования.